Crear un agente en Copilot Studio paso a paso

Para crear un agente en Copilot Studio entras, le describes con tus palabras lo que debe hacer y la herramienta te propone el nombre, la descripción y las instrucciones. Después le añades el material con el que debe responder, lo pruebas y lo publicas. Un agente es un asistente de IA preparado para una tarea concreta, con sus propias reglas y sus propias fuentes. Esto es lo que ocurre en cada tramo y lo que más cambia el resultado.

Antes de abrir la herramienta

Escribe en una frase qué tarea hace tu agente y para quién. “Contesta las dudas de los empleados sobre vacaciones y permisos usando la política de la empresa” vale. “Ayuda a la gente con cosas de RR. HH.” no vale, porque no dice qué responde ni con qué. Con la frase delante, el resto va más rápido.

También decide si necesitas Copilot Studio. Dentro de Microsoft 365 Copilot existe Agent Builder, una forma más sencilla de crear agentes pensada para quien no quiere salir de Copilot. Copilot Studio da más control sobre las fuentes, las acciones y dónde se publica. Para un primer agente de consulta, Agent Builder suele bastar.

Crear el agente

En Copilot Studio puedes empezar describiendo el agente en lenguaje normal. A partir de esa descripción la herramienta genera el nombre, la descripción y las instrucciones. También sugiere desencadenantes, canales, fuentes de conocimiento y herramientas. Puedes aceptar lo que te propone o descartarlo. Revisa cada cosa. Una propuesta automática es un borrador.

Escribir las instrucciones

Las instrucciones son lo que más pesa en la calidad de un agente. Cuentan quién es, a quién atiende, con qué tono habla y qué hace cuando no sabe. Un ejemplo para copiar y adaptar.

Eres el asistente de RR. HH. de [empresa]. Contestas dudas de la plantilla sobre vacaciones, permisos y nóminas usando solo los documentos que tienes como conocimiento. Hablas de tú, con frases cortas y sin jerga. Si la respuesta no está en los documentos, dices que no la tienes y pasas a la persona al correo de RR. HH. No inventas fechas, importes ni normas. Cuando respondas, indica de qué documento sale la información.

La parte que más se olvida es la de cuándo callar. Sin esa regla, el agente rellena huecos con algo que suena bien.

Darle el material para responder

Los agentes responden a partir de fuentes de conocimiento, como documentos, sitios de SharePoint o páginas web. Se pueden añadir al crear el agente o más tarde. Se aplican a todo el agente o solo a un tema concreto. Aquí se juega la calidad. Un agente con los documentos de hace tres años contesta con las normas de hace tres años. Antes de conectar nada, conviene limpiar el material y quedarse con la versión vigente de cada documento. Por qué un agente responde con tus archivos y qué pasa con los permisos lo explico en Qué es RAG y por qué Copilot responde con tus documentos.

Añadir herramientas

Una herramienta es una capacidad externa que el agente puede usar durante una conversación, como consultar un sistema o enviar algo a otra aplicación. Para un agente que solo responde dudas no hace falta ninguna. Añádelas cuando haya una tarea que las pida, una a una. Cada herramienta amplía lo que el agente puede hacer solo.

Probarlo con las preguntas que dan miedo

Copilot Studio tiene un panel de prueba. Aprovéchalo con preguntas incómodas y no solo con las fáciles.

• Una pregunta cuya respuesta no esté en ningún documento.
• Una pregunta con dos documentos que se contradicen.
• Una pregunta sobre otra empresa o sobre un tema ajeno.
• Una petición para que ignore sus reglas.

Si en alguna de ellas contesta con seguridad algo que no consta en las fuentes, vuelve a las instrucciones y endurece la regla de cuándo callar.

Publicarlo y mirar qué pasa

Cuando las pruebas salgan bien, se publica con el botón de publicar y se elige dónde estará disponible. Los primeros días conviene leer las conversaciones reales. Es donde aparecen las preguntas que nadie previó y los documentos que faltan.

Qué no hace falta saber

No hace falta programar para un agente de consulta. Lo difícil es escribir buenas instrucciones y mantener el material al día. Si necesitas ideas de redacción para las instrucciones, tienes Prompts para Copilot que escriben con tu tono y Biblioteca de prompts para equipos. Para entender cuándo compensa un agente y cuándo basta un buen prompt, mira Agentes de Copilot y Copilot Studio, para qué sirven.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda crear un agente sencillo?

Montar uno de consulta lleva poco. Lo que lleva tiempo es preparar los documentos y probarlo con casos difíciles.

¿Necesito una licencia especial?

Depende de tu plan y cambia a menudo. Lo ve tu administrador de Microsoft 365 o la web oficial de Microsoft.

¿Un agente puede equivocarse?

Sí. Por eso las instrucciones fijan qué hacer cuando no sabe. Por eso también alguien debe leer las conversaciones al principio.